Ficha
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¿Cómo ver un registro de ficha?

Consulta, edita, imprime o descarga en PDF un registro de ficha ya guardado.

Cómo ver desde el administrador

  1. Ve a Administración → Fichas → Registros.

    Sección Registro de Fichas en Administración
  2. En «Registro de Fichas», ubica la ficha registrada que quieres consultar.

    Tarjeta de un registro de ficha en la lista
  3. Haz clic en la tarjeta del registro para ver su detalle.

    Vista detallada de un registro de ficha
  4. Si necesitas modificar datos, haz clic en «Editar».

    Formulario para editar un registro de ficha
  5. Abre el menú de tres puntos y elige «Imprimir» o «Descargar PDF».

    Menú de acciones rápidas con Imprimir y Descargar PDF

Cómo ver desde el cliente

  1. Ve a Administración → Clientes y abre el perfil del cliente (ícono del ojo en Acciones).

    Listado de clientes en Administración
  2. En el perfil del cliente, selecciona la pestaña «Fichas» para ver los registros guardados.

    Pestaña Fichas del cliente con registros guardados
  3. Haz clic en el registro que quieres consultar para abrir su detalle.

    Vista detallada de un registro de ficha desde el perfil del cliente
  4. Si necesitas modificarlo, haz clic en «Editar». También puedes usar el menú de tres puntos para «Imprimir» o «Descargar PDF».

    Opciones para editar, imprimir o descargar un registro de ficha del cliente

En el registro central usa los filtros de Profesional, Cliente o Nombre de formulario. Desde el perfil del cliente solo verás las fichas de esa persona.

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