Inviare dal cliente
Dal profilo del cliente puoi inviare un consenso già creato in Moduli. Il cliente lo riceverà sui canali che scegli per firmarlo.
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Vai su Amministrazione → Clienti e apri il profilo del cliente (icona occhio in Azioni).
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Nel profilo del cliente, seleziona la scheda «Consensi» e clicca «Invia consenso».
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Scegli un documento in «Documenti disponibili» o «Crea nuovo documento» se vuoi progettarne e inviarne uno nuovo.
Inviare dall'agenda
Se il cliente ha già un appuntamento, puoi inviare il consenso senza uscire dall'agenda: aprilo, modificalo e usa la scheda Consensi.
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In agenda, clicca sull'appuntamento del cliente per vedere i dettagli della prenotazione.
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Clicca «Modifica» e, nel modale, apri la scheda «Consensi». Premi «Invia consenso».
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Scegli un documento in «Documenti disponibili».
Come arriva il messaggio al cliente
Sia dal cliente sia dall'agenda, l'invio è uguale: dopo aver scelto il documento, apri il modale «Invia documento per la firma», seleziona e-mail e/o WhatsApp e conferma. Così il cliente riceve il link.
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Se WhatsApp è attivo, il cliente riceve un messaggio con saluto, nome del documento e link per rivedere e firmare.
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Se l'e-mail è attiva, arriva un'email con oggetto consenso in attesa di firma e il pulsante «Firma consenso».
Crea prima il documento in Consensi → Moduli. Verifica che il cliente abbia e-mail o telefono in base al canale scelto. Per vedere come si firma, consulta l'articolo Come firmare un consenso.