Enviar desde el cliente
Desde el perfil del cliente puedes enviar un consentimiento ya creado en Formularios. El cliente lo recibirá por los canales que elijas para firmarlo.
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Ve a Administración → Clientes y abre el perfil del cliente (ícono del ojo en Acciones).
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En el perfil del cliente, selecciona la pestaña «Consentimientos» y haz clic en «Enviar consentimiento».
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Elige un documento en «Documentos disponibles» o «Crear nuevo documento» si quieres diseñar y enviar uno nuevo.
Enviar desde la agenda
Si el cliente ya tiene una cita, puedes enviar el consentimiento sin salir de la agenda: ábrela, edítala y usa la pestaña Consentimientos.
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En la agenda, haz clic en la cita del cliente para ver el detalle de la reserva.
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Haz clic en «Editar» y, en el modal, abre la pestaña «Consentimientos». Pulsa «Enviar consentimiento».
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Elige un documento en «Documentos disponibles».
Cómo llega el mensaje al cliente
Tanto desde el cliente como desde la agenda, el envío es el mismo: tras elegir el documento, abre el modal «Enviar documento para firmar», selecciona correo y/o WhatsApp y confirma. Así recibe el enlace el cliente.
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Si activas WhatsApp, el cliente recibe un mensaje con el saludo, el nombre del documento y el enlace para revisar y firmar.
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Si activas correo electrónico, llega un email con asunto «Consentimiento pendiente de firma» y el botón «Firmar consentimiento».
Antes de enviar, crea el documento en Consentimientos → Formularios. Verifica que el cliente tenga correo o teléfono según el canal que uses. Si deseas ver cómo se firma, consulta el artículo Cómo firmar un consentimiento.