Enviar pelo cliente
Pelo perfil do cliente você pode enviar um consentimento já criado em Formulários. O cliente receberá pelos canais que você escolher para assinar.
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Vá em Administração → Clientes e abra o perfil do cliente (ícone do olho em Ações).
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No perfil do cliente, selecione a guia «Consentimentos» e clique em «Enviar consentimento».
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Escolha um documento em «Documentos disponíveis» ou «Criar novo documento» se quiser criar e enviar um novo.
Enviar pela agenda
Se o cliente já tiver uma consulta, você pode enviar o consentimento sem sair da agenda: abra a consulta, edite e use a guia Consentimentos.
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Na agenda, clique na consulta do cliente para ver os detalhes da reserva.
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Clique em «Editar» e, no modal, abra a guia «Consentimentos». Pressione «Enviar consentimento».
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Escolha um documento em «Documentos disponíveis».
Como a mensagem chega ao cliente
Tanto pelo cliente quanto pela agenda, o envio é o mesmo: após escolher o documento, abra o modal «Enviar documento para assinar», selecione e-mail e/ou WhatsApp e confirme. Assim o cliente recebe o link.
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Se o WhatsApp estiver ativo, o cliente recebe uma mensagem com saudação, nome do documento e link para revisar e assinar.
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Se o e-mail estiver ativo, chega um e-mail com assunto de consentimento pendente e o botão «Assinar consentimento».
Crie o documento antes em Consentimentos → Formulários. Confirme que o cliente tenha e-mail ou telefone conforme o canal escolhido. Para ver como assinar, consulte o artigo Como assinar um consentimento.